תיאטרון החאן והבמאי יוסי פולק - שפעם הסתתר בעורו של הדב בבכורה העולמית של המחזה - מחזירים לחיים את הקסם המסתורי של אחת ההצגות המיתולוגיות של נסים אלוני. כשמאמינים באפשרות של כישוף תיאטרוני, הוא אכן מתחולל