התחרות מול שנקר, הירידה במספר הנרשמים ? המדרשה לאמנות ניצבת בפני קשיים ואיומים רבים מבית ומחוץ. האם מינויו של האמן גבריאל קלזמר לעמוד בראשה יחזיר אותה לימי הזוהר של רפי לביא ויאיר גרבוז? וכיצד מסכם דורון רבינא את הקדנציה שלו?